Fusões & Aquisições
Assessoria completa em M&A no Brasil
Ao longo de mais de 10 anos de história, a Kinzan já realizou importantes transações de M&A no mercado brasileiro, tornando-se referência entre as boutiques de M&A regionais. A Kinzan assessorou cerca de 30 operações, entre buy-side e sell-side, que totalizaram mais de R$ 3,0 bilhões em valores transacionados.
Essas transações são pensadas e customizadas para cada cliente e cada necessidade. A Kinzan lidera todo o processo da transação até o efetivo fechamento.
Sell-Side
Venda total ou parcial de participação acionária. Identificamos os melhores compradores estratégicos e financeiros para maximizar o valor da transação.
Buy-Side / Aquisições
Identificação de alvos, due diligence e estruturação da negociação para aquisições alinhadas à tese de crescimento do cliente.
Valuation
Fundamentar o valor justo de uma transação com metodologias robustas: DCF, múltiplos de mercado e transações comparáveis.
Captação de Recursos
Equity (PE e VC), dívida corporativa e debêntures — estruturação completa do início ao fechamento.
Valuation
Fundamentar o valor justo da empresa com metodologias robustas — DCF, múltiplos de mercado e transações comparáveis.
Roadshow
Identificar, qualificar e aproximar os melhores compradores estratégicos e investidores financeiros para a transação.
Due Diligence
Acompanhar e coordenar todo o processo de due diligence, gerenciando a assessoria jurídica e demais especialistas.
Negociação
Negociar os contratos definitivos — MOU, contratos de compra e venda, acordos de acionistas e garantias.
Fechamento
Liderar o closing da transação — transferência de controle, condições suspensivas e implementação dos acordos firmados.
A Kinzan atuou como assessor financeiro exclusivo do Grupo Urbam na aquisição do controle acionário da Renove.
A Kinzan atuou como assessor financeiro exclusivo da Bebecê Calçados na venda da totalidade da participação acionária para investidores privados.
A Kinzan atuou como assessor financeiro exclusivo da QGS Química na venda da totalidade da participação acionária para a GR Water Solutions (Investida da GEF Capital Partners).
A Kinzan atuou como assessor financeiro da netRosas Telecom na venda da totalidade da participação acionária para a Conecta Minas Gerais.
A Kinzan atuou como assessor financeiro exclusivo do Grupo Emefarma na venda total de participação acionária na Dismed.
A Kinzan atuou como assessor financeiro exclusivo da Brasil Gourmet na emissão de debêntures conversíveis.
A Kinzan atuou como assessor financeiro exclusivo do Grupo Emefarma na aquisição de 100% de participação acionária na Genex Distribuidora.
A Kinzan assessorou investidores privados na aquisição de participação acionária na Genius Returns.
A Kinzan atuou como assessor financeiro exclusivo do Grupo Emefarma na aquisição do controle acionário da Dismed.
A Kinzan assessorou investidores privados na venda de sua participação acionária na Network Brasil (NWB) para o Grupo SBF (Centauro).
A Kinzan atuou como assessor financeiro da Greenpeople na venda de participação acionária para a DXA Invest.
A Kinzan assessorou investidores privados na venda de um parque de usinas solares pela Solargrid para o Fundo Darby Servtec.
A Kinzan atuou como assessor financeiro exclusivo da Maria Filó na venda total da participação acionária para o Grupo Soma.
A Kinzan atuou como assessor financeiro exclusivo da Vanzin Operações Portuárias na venda de sua participação acionária para a Rocha Terminais.
A Kinzan atuou como assessor financeiro exclusivo da SM21 na venda da parcela restante da participação acionária para o Grupo Onet.
A Kinzan atuou como assessor financeiro exclusivo da Greenpeople na venda de participação acionária para a Joá Investimentos (Igah).
A Kinzan assessorou investidores privados na estruturação de debêntures conversíveis em ações da SolarGrid.
A Kinzan atuou como assessor financeiro exclusivo da USAFLEX na venda de participação acionária para o Axxon Group Private Equity.
A Kinzan atuou como assessor financeiro exclusivo da SM21 na venda de participação acionária para o Grupo Onet.
A Kinzan assessorou investidores privados na venda de participação acionária na Brasil Gourmet para o Grupo Sapore.
A Kinzan assessorou investidores privados na aquisição de participação acionária no Grupo Hotéis Marina.
A Kinzan assessorou a OM GROUP na aquisição de participação acionária na ImThera.
A Kinzan atuou como assessor financeiro exclusivo da Knijnik Engenharia na venda de participação para o Axxon Group Private Equity.
A Kinzan atuou como assessor financeiro exclusivo do Grupo Osklen na venda de participação para a Alpargatas S.A.
